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以前的一个老同事，原来在省厅当处长。因与省厅一把手关系处得不好，被调到果洛州某局当。消息传到单位时，大家都替他惋惜——45岁正是干事业的年纪，从繁华省城到海拔四千多米的高原，不仅环境艰苦，手里的资源也差了一大截，不少人私下议论“这一调，怕是再难有出头之日了”。老同事姓赵，我们都喊他老赵，在省厅时分管项目审批，做事雷厉风行，又肯为基层着想，之前有个县的扶贫项目卡在审批环节，他亲自跑了三趟当地，摸清情况后简化流程，帮县里提前三个月拿到了资金，基层同志提起他都竖大拇指。得知他要调走，我特意请他吃了顿饭，席间他没半句抱怨，只是倒了杯茶说“在哪儿都是干活，果洛那边条件是苦点，但也需要有人做事”，话里透着股不服输的韧劲。你绝对猜不到，三年后同学聚会，老赵居然开着辆越野车回来了！“我去！老赵？你这是...调回来了？”当年说他“再难出头”的老李嘴巴张得能塞个鸡蛋。老赵摘下墨镜，晒得黢黑的脸上笑出几道褶子：“没呢，回来开会顺道聚聚。”“开会？果洛那种地方还有会让你到省城开？”张姐端着酒杯凑过来，语气里满是不信。老赵没直接回答，掏出手机划开相册：“给你们看个好东西。”照片里是一大片蓝盈盈的光伏板，在高原阳光下亮得晃眼。“这是...？”我们几个面面相觑。“去年搞的光伏扶贫项目，覆盖了六个村，现在牧民们每月能多拿两千多。”老赵呷了口酒，轻描淡写得像在说今天天气不错。“等等！”老李突然拔高嗓门，“你是说那个被前三任搁置的烂尾项目？就那个连设计院都说‘地形太复杂，搞不成’的？”“不然呢？”老赵笑了，“你们是没见过，刚开始牧民还不让装，说挡着他们看山了。”“那你怎么搞定的？”我追问。“还能咋地？一家家去唠呗。”老赵挠挠头，“有个老阿妈最倔，拿个转经筒追着我骂了三条街...”“哈哈哈哈后来呢？”我们全都笑喷了。“后来？后来她孙子考上大学，学费是项目分红出的，现在见我就塞奶疙瘩。”老赵掏出个塑料袋，“喏，刚给我的，你们尝尝？”正说得热闹，包厢门突然被推开。我们回头一看，全都愣住了——进来的居然是省厅一把手张厅长？！“张...张厅？您怎么来了？”老李差点把酒杯捏碎。张厅长径直走到老赵面前，啪地拍了下他肩膀：“好你个赵建国！藏这儿喝酒呢？明天上午的经验交流会，你小子要是敢迟到试试！”老赵仰头大笑：“放心，误不了您的事儿！”张厅长走后，我们几个面面相觑，空气安静得能听见心跳声。“绝了...这反转也太离谱了吧？”张姐喃喃自语，“当年把人挤走的是他，现在追着捧的也是他？”老赵摆摆手，给自己满上酒：“嗨，官场那点事儿，不说也罢。”“那你下一步...是不是要调回省厅了？”我小心翼翼地问。老赵突然放下酒杯，表情特认真：“说实话，我还真不想回。”“？？？”我们三个同时懵了。“果洛那地方，现在离不了人。”老赵夹了口菜，“再说了...我在那儿认了个干儿子，小家伙天天盼着我回去给他讲城里的故事呢。”你以为这就完了？呵呵...上周我刷新闻，看见老赵带着果洛的牧民代表上了央视，写着“高原上的光伏扶贫带头人”。至于后来张厅长有没有再找他谈话...算了，太狗血了，下次有空再跟你们说。

9月3日热门板块前瞻：固态电池板块&有色金属板块&光伏板块&低空经济板块&消费电子板块-固态电池板块：工信部固态电池项目验收集中在9-10月份，验收成功意味着国家层面技术路线得到确认，板块有可能迎来第三波主升浪。宁德时代作为全球动力电池龙头，固态电池技术领先，有望引领板块上涨。此外，国轩高科、先导智能、杭可科技等也值得关注。-有色金属板块：受美联储9月降息预期升温影响，贵金属与稀有金属表现强势，尤其是黄金、钼等品种。紫金矿业、北方稀土、洛阳钼业、江西铜业等龙头个股有望继续走强。-光伏板块：光伏行业虽然仍整体承压，但部分在成本、技术等方面具有优势的企业已出现盈利修复的信号，行业分化情况越发明显，技术创新等方面具有竞争优势的企业有望率先穿越周期。隆基绿能、通威股份、阳光电源、晶澳科技等头部企业值得关注。-低空经济板块：小鹏汇天宣布陆地航母飞行汽车将于9月3日发布，且近期低空会议较多，如2024空天信息产业国际生态大会、2024低空经济发展大会等，可能会引发相关板块的炒作。万丰奥威、中信海直、深城交、宗申动力等个股有望受益。-消费电子板块：华为将于9月10日举办品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会，可能发布全球首发的量产三折叠手机等产品，此外苹果也计划9月10日发布iPhone16，预计将开启苹果史上最大升级周期，这将催化消费电子板块行情。领益智造、欧菲光、蓝思科技、立讯精密、歌尔股份等相关个股可能会有较好表现。

2025年9月2日封板复盘，收藏！！机器人科森科技：机器人零部件+固态电池凯迪股份：机器人+智能医疗春兴精工：机器人+特斯拉红豆股份：养老机器人呢+服饰恒进感应：数控机床+北交所浙江荣泰：人形机器人+收购丝杠龙溪股份：人形机器人+航空拓普集团：机器人+汽车零部件泰尔股份：工业机器人+神经网络巨轮智能：机器人+北交所三维股份：机器人+北交所新泉股份：机器人呢+汽车零部件固态电池德新科技：固态电池+锂电池英联股份：固态电池+包装大东南：固态电池+股权转让光伏鹿山新材：光伏胶膜+光学京运通：光伏硅片+稀土永磁华光环能：光伏+数据中心宁波富达：光伏材料+水泥人工智能山子高科：AI重组+扭亏青山纸业：光通信+低价股宏盛股份：数据中心+储能其他上海电力：资产注入+电力中捷资源：重组+低价股申华控股：法定代表+华晨系白银有色：黄金+白银西部黄金：黄金+收购华东数控：工业母机+机器人清华粗按机床：工业母机+机器人今日看盘

光伏龙头入局新赛道，这是要上天的节奏啊本来隆基就是光伏硅片和组件的龙头产业，但受限于国内这几年光伏的市场饱和，隆基开始走了下坡路，今年政策上面光伏出现了“反内卷”，这才有所反弹。今天据界面新闻报道将加入储能行列，这个赛道本来就是刚刚起步的行业，而且是国家大力扶持的行业，对于这几年亏损很大的隆基来说将会是一个巨大的机会。光伏发电，电怎么储存？本来就是一个难题，新能源汽车用的电池虽然解决了一部分难题，但根本没有达到极限，而且现在还在研究，隆基如果进入这个赛道，还是大有可为的。

战略金属概念股综合分析与个股梳理战略金属是新能源、高端制造、国防军工等战略新兴产业的核心原材料，兼具“稀缺资源属性”与“产业升级需求驱动”双重逻辑：一方面，部分金属全球资源分布集中，供给端稀缺性显著；另一方面，新能源汽车、光伏、半导体、航空航天等产业爆发，对铜、铝、钨等金属的需求持续高增，推动板块估值与业绩共振。以下按金属品种分类，梳理核心概念股的逻辑与优势：一、黄金：避险与工业需求共振，资源龙头受益“价量双升”黄金兼具“避险工具”与“工业金属”属性，全球货币环境宽松预期、地缘局势不确定性支撑金价，同时黄金在电子、航天等领域的工业需求也逐步提升。核心标的聚焦“资源储量+成本控制+全球化布局”：紫金矿业：黄金储量3973吨，且铜资源与黄金协同开发；旗下卡莫阿铜矿是“全球最大未开发铜矿”，2025年产能将大幅提升至115万吨/年，成为全球铜供应核心增量。公司受益“黄金价格稳增+铜需求爆发”双重红利，业绩增长确定性强。山东黄金：国内最大黄金生产企业之一，聚焦国内优质矿山，成本控制能力行业领先；背靠国资背景，资源注入预期较高，产能释放具备强确定性，是黄金产能增长的核心标的。二、白银：工业需求崛起，资源与产业链优势标的凸显白银兼具“贵金属金融属性”与“光伏、电子工业属性”，光伏电池、新能源汽车等领域需求爆发，推动白银工业需求占比提升至50%以上。核心标的看“资源储量+成本优势+产业链协同”：盛达资源：国内最大单体银矿企业，白银储量5048吨，银品位280克/吨，白银收入占比超80%；资源禀赋突出，直接受益白银工业需求扩张与价格上涨。兴业银锡：全球第八大银矿企业，银品位高达308克/吨，成本低于行业20%；同时布局锡资源，“银+锡”双金属驱动，充分受益新能源产业链需求共振。三、铜：新能源核心金属，全球资源龙头成“需求爆发直接受益者”铜是新能源汽车、光伏、电网改造的核心原材料，全球新能源产业爆发推动铜需求年复合增长率超6%，而铜资源全球分布集中，供给端弹性小，“供需紧平衡”支撑铜价与相关企业业绩。核心标的聚焦“全球资源布局+低成本产能+新能源协同”：紫金矿业：铜储量超2700万吨，卡莫阿铜矿是“全球最大未开发铜矿”，2025年产能将大增至115万吨/年，是全球铜供应的核心增量；受益“新能源铜需求爆发+自身产能释放”，业绩增长确定性强。洛阳钼业：全球钴龙头+铜业巨头，TFM铜钴矿成本全球最低；与宁德时代合作开发新能源金属，“铜+钴”双赛道受益于新能源汽车需求，成长空间进一步打开。四、铝：轻量化+绿电驱动，全产业链龙头价值重估铝是“轻量化”核心材料，且“水电铝、绿电铝”契合“双碳”政策，供给端低碳产能更受青睐。同时，光伏、建筑等领域需求稳步增长，推动铝行业从“资源驱动”向“技术+绿电驱动”升级。核心标的看“全产业链布局+绿电优势+高端材料突破”：中国铝业：全球铝全产业链龙头，从铝土矿、氧化铝到电解铝、高端铝材全覆盖；技术中心主导制定国家铝材料标准，是航空铝材国产化核心标的，受益大飞机、军工等高端需求。天山铝业：拥有“铝土矿—氧化铝—电解铝—铝材”完整产业链；新能源汽车铝电池箔项目切入高端领域，成本控制与产能升级推动业绩增长。五、钨：高端制造“工业牙齿”，资源垄断与技术突破双逻辑钨是硬质合金、刀具、半导体的核心材料，被称为“工业牙齿”，高端制造发展对钨的需求持续高增。我国钨资源储量占全球60%以上，具备资源垄断优势，核心标的聚焦“资源储备+技术壁垒+进口替代”：中钨高新：国内钨资源龙头，控股柿竹园等核心矿山，钨资源量约120-146万吨；打破日本钨制品垄断，高端钨丝、钨合金实现进口替代，受益半导体、军工等领域需求。厦门钨业：控制钨资源量约100万吨，核心矿山资源优质；钨产业链一体化布局，技术领先性强，业绩随高端制造需求释放。六、锑：稀缺小金属，新能源与半导体打开成长空间锑是阻燃剂、半导体的关键材料，全球锑资源稀缺，供给端高度集中，而新能源、半导体产业发展推动需求快速增长，锑价长期看涨。核心标的聚焦“资源储量+项目落地+产业链延伸”：华钰矿业：锑储量47.17万吨，资源储备居行业前列；2025年塔吉克斯坦项目收购落地后，产能将大幅释放，直接受益锑价上涨。湖南黄金：锑储量30.73万吨，锑矿多与金、钨等金属伴生；综合矿业布局提升抗风险能力，锑业务随新能源需求增长贡献业绩增量。综上，战略金属板块兼具“资源稀缺性”与“产业成长确定性”，在新能源、高端制造等产业升级浪潮下，具备资源垄断、技术壁垒、全球化布局的龙头企业，将持续受益于“量价齐升”，成为资本市场长期关注的核心方向。本文涉及资讯、数据等内容来自网络公共信息，仅供参考，不构成投资建议！

8.31下周各板块潜力股:-电池概念：-国轩高科（002074）：全固态电池中试线投产，电解质成本大降，专利充足。-孚能科技（688567）：软包电池优势显著，计划年底建固态电池中支线，推多款新品。-医疗服务：-华海药业（600521）：业务覆盖广，近年研发投入高，优化研发资源-博腾股份（300363）：全链条服务，2025上半年营收、净利大增，毛利率提升。-互联网传媒：亨通股份（600487）：布局该领域，依托光纤通信等技术资源。-小金属：广晟有色：小金属领域标的，具备板块潜力。-零售：友阿股份：零售板块标的，关注板块轮动机会。-光伏设备：-通威股份：光伏设备龙头之一，行业地位稳固。-隆基绿能：光伏领域头部企业，技术与产能优势突出。-人工智能：-国安股份：人工智能板块标的，贴合行业趋势。-工业富联：AI硬件领域布局，产业链协同优势明显。-半导体：通富微电：半导体领域标的，封装测试等业务有支撑。-工业金属：-盛屯矿业：工业金属领域，业务涵盖矿产资源等。-紫金矿业：全球矿业龙头，工业金属资源储备丰富。-IT服务：岩山科技：IT服务板块标的，具备业务潜力。-汽车零部件：嵘泰股份：汽车零部件领域，产品配套优势存在。风险提示：以上为个人观点，仅供参考，投资需理性分析，注意风险。

放眼全球，没有哪个国家像中国这样，近乎“疯狂”地投入到水电站、核电站、光伏电站的建设中。在西部，金沙江、雅砻江上，一座座巨型水电站拔地而起；东部沿海，核电项目有序推进；广袤的西北戈壁与东南屋顶，光伏板熠熠生辉。中国为何如此执着？这背后，下的是一盘关乎国运的大棋。先看一组惊人的数据。2025年7月，全国用电量高达1.02万亿度，这一数字令人咋舌，一个月的用电量就超过了日本一整年的用电量。十年前，中国月均用电量仅为如今的一半，这种增速在全球工业史上都极为罕见。更值得关注的是，这些电并非都被空调等日常家电消耗，而是大量流向了新能源车、光伏、高端制造等产业大户。新能源车的充电需求持续攀升，一座座超级工厂里，先进的制造设备24小时运转，对电力的需求如饕餮一般。这意味着，中国正用“廉价电”为未来产业筑牢根基。以光伏产业为例，2024年中国光伏出口量成绩斐然，折算下来相当于184亿桶石油，是欧佩克与俄罗斯产量总和的两倍。这可不是一次性的买卖，这些出口的光伏设备，将在未来25年持续发电，堪称一座源源不断输出能源的“虚拟油田”。随着技术的不断进步，光伏发电成本持续下降，其在全球能源市场的竞争力与日俱增。越来越多的国家开始青睐中国的光伏产品，从欧洲的屋顶光伏项目，到非洲的大型光伏电站，都闪耀着“中国制造”的光芒。而特高压电网的建设，更是让中国在能源领域如虎添翼。通过特高压输电技术，绿电能在0.01秒内从新疆的光伏电站跨越数千公里，直抵江苏的工厂；从福建沿海的海上风电场，快速输送到广东的城市。这种高效的电力传输，打破了能源生产与消费的地域限制，让能源资源得以在全国范围内优化配置。西部地区丰富的风能、太阳能资源，能够高效地转化为东部发达地区产业发展的动力，实现了资源与市场的精准对接。当电价逐步逼近零，一系列变革将随之而来。高铁的运营成本将大幅降低，其覆盖范围有望进一步扩大，让更多地区融入快速交通网络，促进区域间的经济交流与协同发展。AI产业也将迎来新的飞跃，强大的算力需求离不开低成本电力的支撑，届时，人工智能将在更多领域得到广泛应用，从医疗诊断到智能交通，从工业制造到日常生活，全面提升社会的运行效率。储能产业也将迎来爆发式增长，为了平衡新能源发电的间歇性，各种新型储能技术将不断涌现，实现能源的高效存储与灵活调配。从能源安全角度看，中国的能源需求巨大且持续增长。依赖传统的石油、煤炭等化石能源进口，不仅面临价格波动风险，还可能在国际局势紧张时遭遇供应瓶颈。发展多元的电站建设，能够提高能源自给率，将能源的饭碗牢牢端在自己手中。水电站利用水能发电，核电站凭借核能稳定供电，光伏电站将太阳能转化为电能，这些都减少了对进口能源的依赖，增强了国家能源安全的韧性。在环保层面，中国作为全球碳排放大国，肩负着应对气候变化的重大责任。水电站、核电站、光伏电站在发电过程中，几乎不产生碳排放，有助于中国实现碳达峰、碳中和目标，推动经济社会的绿色转型。一片片光伏板在吸收太阳能的同时，减少了二氧化碳的排放；核电站稳定输出的电力，替代了大量的火电，为蓝天白云贡献力量。中国疯狂建设各类电站，绝非一时冲动，而是基于对未来产业发展、能源安全、环境保护等多方面的长远考量。信源：超过四个三峡水电站，中国新型储能累计装机首次突破100GW——界面新闻

8.30下周各板块潜力股:-电池概念：-国轩高科（002074）：全固态电池中试线投产，电解质成本大降，专利充足。-孚能科技（688567）：软包电池优势显著，计划年底建固态电池中支线，推多款新品。-医疗服务：-华海药业（600521）：业务覆盖广，近年研发投入高，优化研发资源-博腾股份（300363）：全链条服务，2025上半年营收、净利大增，毛利率提升。-互联网传媒：亨通股份（600487）：布局该领域，依托光纤通信等技术资源。-小金属：广晟有色：小金属领域标的，具备板块潜力。-零售：友阿股份：零售板块标的，关注板块轮动机会。-光伏设备：-通威股份：光伏设备龙头之一，行业地位稳固。-隆基绿能：光伏领域头部企业，技术与产能优势突出。-人工智能：-国安股份：人工智能板块标的，贴合行业趋势。-工业富联：AI硬件领域布局，产业链协同优势明显。-半导体：通富微电：半导体领域标的，封装测试等业务有支撑。-工业金属：-盛屯矿业：工业金属领域，业务涵盖矿产资源等。-紫金矿业：全球矿业龙头，工业金属资源储备丰富。-IT服务：岩山科技：IT服务板块标的，具备业务潜力。-汽车零部件：嵘泰股份：汽车零部件领域，产品配套优势存在。风险提示：以上为个人观点，仅供参考，投资需理性分析，注意风险。

汇添富中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金（简称：汇添富中证光伏产业ETF，代码516290）公布8月28日最新净值，上涨3.01%。汇添富中证光伏产业ETF成立于2021年8月9日，业绩比较基准为中证光伏产业指数收益率。该基金成立...

白宫帮了中方一个大忙！大批美企含泪倒闭，中方不动声色再胜一局。8月20日，白宫再次重申将不再批准光伏或风电项目，即便在那些电力供应不足的地区。此前，白宫多次重申对石化能源的支持，全然不顾光伏美企的破产潮。2025年6月10日，美国住宅太阳能安装公司SunnovaEnergy在得克萨斯州南区法院申请破产保护。这家在2024年营业收入达8.4亿美元、拥有超过44.4万客户、管理总光伏发电量达3吉瓦的美国光伏巨头，自上市以来从未盈利，五年累计亏损了超过15亿美元。Sunnova并非个例。上周，主要太阳能贷款机构SolarMosaicLLC也已申请破产；2023年，知名太阳能企业SunPowerCorp亦申请破产保护，其住宅业务被Sunrun以16亿美元收购。中方光伏企业的全球化布局覆盖200余个国家和地区，欧洲、中东、非洲及拉美市场成为增长主力。东南亚产能转移策略也在持续深化，部分企业在当地建立生产基地以规避关税冲击。即使面对美国高达104%的综合关税，中方光伏企业仍通过“近岸外包+技术输出”模式，重塑全球光伏产业地理格局。受反倾销和反补贴税影响，美国分布式发电项目使用的光伏组件均价从2024年初的0.25美元/W攀升至2025年5月的0.28美元/W。异质结组件价格高达0.38美元/W，是中方同类产品价格的3-4倍。白宫政策制定者可能没有预料到，他们的决策在扼杀中方光伏产业的同时，却给自己的企业带来了灭顶之灾。中方光伏企业不仅没有被打垮，反而在全球200多个国家和地区开拓市场8，将美国业务占比降至5%以下。全球约97%的硅片是在中方制造，而美国本土到2027年硅片产能仅计划增长至22GW。这场贸易战开始以来，中方光伏产业已经悄然完成了新一轮全球市场布局和技术升级。